Petrobras aumenta capital
em até R$ 150 bilhões com oferta de ações
O governo autorizou a Petrobras, por meio de
decreto, a aumentar seu capital social em até R$ 150
bilhões. Segundo o texto publicado nesta segunda-feira
no "Diário Oficial da União", o aumento do capital
poderá ser feito até o limite de 5,6 bilhões de novas
ações.
No anúncio da capitalização, na semana passada, os
valores previstos eram um pouco abaixo porque foram
estruturados desta forma pela empresa. Portanto, embora o
limite seja de R$ 150 bilhões, a capitalização pode somar o
limite dos R$ 127,4 bilhões previstos na semana passada.
O decreto de hoje também formaliza o limite máximo de
5,6 bilhões de ações ofertadas, sendo 3,2 bilhões de
ações ordinárias (PETR3-ON) e 2,4 bilhões de ações
preferenciais (PETR4-PN). No anúncio da capitalização, a
empresa havia informado que a oferta de ações neste
modelo de capitalização deve chegar, no máximo, a 4,3
bilhões, sendo 2,5 bilhões de novos papéis ordinários e
1,8 bilhão de novas ações preferenciais, segundo
comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores
Mobiliários).
A capitalização é uma forma de garantir dinheiro no
caixa da estatal sem precisar recorrer a empréstimos.
PROCESSO
Maior oferta de ações em curso no mundo, a
capitalização da Petrobras ocorrerá em duas etapas, que
acontecerão simultaneamente. Na primeira, 80% dos novos
papéis vão direto para os atuais acionistas, que terão
prioridade de compra.
Os 20% restantes serão oferecidos aos demais
interessados, sejam eles brasileiros, sejam
estrangeiros. Desse lote, os investidores pessoa física
ficarão com 10% a 20% das ações. Os funcionários da
estatal têm direito de levar até 50% da oferta do
varejo, mas não poderão vender os papéis por 365 dias.
O preço das ações na oferta será fechado no dia 23, e
os novos papéis começam a ser negociados no dia 24 na
Bolsa de Nova York. No Brasil, a estreia será no dia 27.
O dinheiro arrecadado entra no caixa da Petrobras já no
dia 29 deste mês, com folga de um dia da data máxima
estipulada pelo governo.
A Petrobras vai promover a capitalização --aporte de
recursos de acionistas ou de investidores-- para pagar
por até 5 bilhões de barris em reservas que a União lhe
cederá e levantar dinheiro para novos investimentos.
As ações serão nominativas e o coordenador líder da
oferta será o Bradesco BBI.
RECORDE
Com esse valor estimado, a oferta da Petrobras deve
ser, de longe, a maior da história, deixando em segundo
lugar a operação da Nippon Telegraph and Telephone, do
Japão, que levantou US$ 36,8 bilhões em 1987.
O terceiro lugar entre as grandes ofertas mundiais de
ações fica com o banco britânico RBS, que realizou
capitalização de US$ 24,4 bilhões em 2008.
